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La labor de un asesor financiero es esencial para la fidelización de clientes de cualquier entidad, ya que se encarga de aconsejar a los usuarios sobre qué productos (pensiones, hipotecas, seguros de vida, cuentas de ahorros…) les convienen según sus expectativas. Deja que por una vez seas tú el que escuche los consejos de los expertos y aprende a redactar un CV que destaque sobre el resto.
Si quieres que por fin te salgan las cuentas y seguir creciendo profesionalmente en un puesto hecho a tu medida, sigue leyendo y descubre cómo es el currículum vitae que todos los técnicos de selección querrían recibir y que te asegurará un pase a la fase de entrevistas. En miCVIdeal, estamos a tu lado para ayudarte a alcanzar tus metas.
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Ejemplo de currículum para asesor financiero
¿Quieres tener un CV que destaque sobre el resto y tener más posibilidades de conseguir ese puesto de trabajo?
Modelos de CV de asesor financiero
¿Buscas una plantilla clásica, más moderna, con o sin foto…? Sea cual sea el modelo de CV que elijas, tenemos justo el que estás buscando. Echa un vistazo a estos ejemplos y descubre cómo podría ser tu CV de asesor financiero:
¿Cuáles son las competencias fundamentales de un asesor financiero?
Si, en la fase final del proceso de selección, los reclutadores tienen que elegir entre los currículums de dos candidatos con una formación y experiencia parecidas, la sección de “aptitudes o competencias” se convertirá en la gran protagonista y se convertirá en un punto extra para conseguir el puesto. Elige muy bien qué aspectos quieres destacar, aquí tienes algunos ejemplos:
Competencias esenciales
- Conocimiento del Plan General Contable
- Formación avanzada en el sistema impositivo
- Planificación financiera avanzada
- Capacidad para mantener registros actualizados
- Carácter analítico y organizado
- Empatía y sensibilidad en el trato con clientes
Competencias adicionales
- Control de gastos
- Experto en informes financieros
- Gran destreza con herramientas informáticas
- Actitud conciliadora con los organismos reguladores
- Metódico a la hora de realizar investigaciones financieras
- Pensamiento estratégico
Qué no debe faltar en tu CV de asesor financiero
Datos de contacto
La información relativa a tu vida privada es irrelevante para poder ser contratado por una entidad financiera. Solo tienes que mencionar tu nombre y apellidos, dirección postal y de correo electrónico y teléfono de contacto. Con esto será suficiente para que puedan contactar contigo si deciden que pasas a la fase de entrevistas.
Perfil profesional
En tres o cuatro líneas, resume cuál es tu trayectoria y cuáles son tus objetivos profesionales para que los técnicos de selección sepan qué papel jugarás dentro de la entidad financiera en el caso de que te contraten.
Experiencia laboral
Un asesor financiero está capacitado para trabajar en entidades bancarias de todo tipo, desde bancos, cajas de ahorro, entidades de dinero electrónico, entidades de pago, etc. Menciona cuáles han sido tus tres o cuatro puestos anteriores y qué tareas de asesoría financiera realizabas.
Formación académica
Para poder ser asesor financiero, tienes que tener unos conocimientos muy sólidos del mundo de las finanzas y saber detectar amenazas y riesgos. Las carreras más comunes con las que podrás acceder a este puesto son Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o Contabilidad. Además, deberás superar unas pruebas específicas según el modelo de la CNMV. Indica tus estudios superiores más relevantes en esta sección.
Aptitudes
El conocimiento técnico es igual de importante que tus habilidades sociales a la hora de conseguir un puesto de asesor financiero. Identifica cuáles son esos 6-8 rasgos característicos que te hacen un candidato único e inclúyelo en tu CV.
Idiomas
Si buscas trabajo en una entidad financiera que opera en el extranjero, será conveniente que indiques tu nivel de inglés (y de cualquier otro idioma que domines) para que estén seguros de que vas a poder comunicarte tanto con clientes internacionales como con tus compañeros de los equipos globales.
Diplomas
En tu futura empresa querrán estar seguros de que estás capacitado para el puesto, ya que está en juego el dinero de sus clientes. Si tienes algún tipo de certificación en el mundo de las finanzas como el CFA (Analista Financiero Certificado), menciónalo en este apartado.
Esto es solo un adelanto de los consejos sobre el CV ideal que encontrarás en nuestra guía completa para redactar un CV que llame la atención de los técnicos de selección. ¿A qué esperas para echarle un vistazo?
Preguntas frecuentes sobre los CVs de asesor financiero
¿Qué formato debo utilizar para mi CV de asesor financiero?
Si tienes experiencia en el sector, te recomendamos que utilices el formato cronológico inverso, es decir, ordenando tu experiencia de la más reciente a la más antigua. Si, por el contrario, acabas de terminar tus estudios y buscas una oportunidad para iniciar tu carrera profesional en el mundo de las finanzas, tu CV es el funcional.
Si quieres descubrir todos los tipos de formatos de CV que hay y averiguar cuál es el que mejor se adapta a los asesores financieros, echa un vistazo a nuestra sección sobre formatos de CV.
En cuanto al formato final de tu currículum, es decir, la extensión del documento que vas a utilizar para enviar tu solicitud, te recomendamos seguir las instrucciones que aparezcan en la oferta. Si no lo especifican, envíalo en pdf, ya que es el formato más seguro y menos susceptible a sufrir modificaciones.
¿Necesito tener más de una versión de mi CV de asesor financiero?
Es fundamental que, cada vez que solicites una oferta de asesor financiero, redactes una nueva versión de tu currículum. No te asustes, no estamos hablando de cambiar tu CV de arriba a abajo, de hecho habrá secciones que permanezcan intactas, pero tu perfil profesional, experiencia laboral y aptitudes deberían ser siempre únicas para cada puesto.
Hay muchas maneras de nombrar a una misma cosa, ¿verdad? A lo mejor, en la oferta de trabajo que vas a solicitar, utilizan una serie de términos, conceptos o requisitos que tú conoces perfectamente, pero no los mencionas en tu CV o tienen un nombre diferente.
Si los reclutadores utilizan sistemas ATS de seguimiento de candidatos, podrán detectar si esos términos aparecen en tu currículum y, de lo contrario, quedarás automáticamente descartado del proceso de selección. Por eso es tan importante mencionar las palabras clave de cada oferta en un CV creado expresamente para ese puesto.
¿Cómo debo enfocar una larga temporada sin empleo en mi CV de asesor financiero?
Con las cifras de desempleo que observamos en nuestro país, es normal que candidatos de todos los sectores no hayan sido capaces de encadenar un trabajo con otro, por lo que es normal que en tu CV aparezca una época sin trabajar.
La manera de enfocar este hecho en tu CV es mucho más fácil de lo que imaginas: siendo sincero. Los reclutadores verán las fechas de tus trabajos y sabrán perfectamente cuánto ha durado ese tiempo en el paro, así que no intentes esconderlo.
Sin embargo, lo que puedes hacer para que no juegue en tu contra, es demostrar que durante ese tiempo estuviste realizando cursos u obteniendo certificaciones. Si te dedicaste a prepararte el CFA, intenta que la fecha esté muy clara para que los reclutadores vean que no pudiste aprovechar mejor el tiempo.
Currículums relacionados con Banca y finanzas
Planifica tu futuro gracias a tu nuevo CV de asesor financiero
Lo primero en lo que te fijas a la hora de recomendar un producto financiero a tus clientes es si les va a aportar rentabilidad, ¿verdad? ¡Pues lo mismo pasa con tu CV! Elige una herramienta tan rentable como nuestro generador de CV y tendrás un currículum profesional de asesor financiero que podrás modificar para cada oferta y descargártelo en el formato que elijas.
Toma asiento (no uno contable) y echa un vistazo a nuestros ejemplos de CV para coger ideas a la hora de redactar el tuyo. Y recuerda que, si necesitas ayuda, estamos aquí para asesorarte a lo largo de todo el proceso.
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